经过三次迭代更新，特斯拉的人形机器人Optimus现已临近量产阶段。
本周一，特斯拉提交了年度股东大会资料，首次以书面方式确认，第三代Optimus人形机器人已为大规模量产做好准备。不过，特斯拉尚未公布Optimus量产的具体时间表。
作为新能源汽车领域的先锋，特斯拉对行业的贡献可谓具有开创性。Model S首次将新能源汽车推上豪华车舞台，证明了纯电动车并非续航短、速度慢、尺寸小的玩具；而Model 3则展示了新能源汽车市场的巨大潜力，引领行业进入转折点。
Model S、3、Y的成功，使马斯克和特斯拉被视作全球科技先驱。因此，许多人相信Optimus会像特斯拉的新能源汽车一样，改变人形机器人市场。但在机器人领域，特斯拉能否再次成为行业领头羊？
机器人领域的三重障碍，特斯拉尚未攻克任何一项
创维集团创始人黄宏生曾多次公开表示，市场上数百家机器人企业无一实现盈利，我们看到的繁荣景象，只是投资方对未来的期望。
确实，近年来机器人似乎正从舞台表演向工业、零售、分拣等场景迈进。但当前机器人面临的灵巧手、供应链和具身大脑这三大难题，尚无任何企业能完全攻克其中任何一项。
先谈灵巧手。行业经历“参数竞赛”阶段后，当前高端灵巧手普遍拥有20多个自由度，但高昂的成本和耐用性问题令机器人企业难以接受。
（图源：雷科技摄制）
马斯克曾指出，灵巧手的传感器过于靠近手指表面，极易受损，还需适应手指的弹性形变，使机器人感知手指触碰的位置和承受的压力，并据此调整抓握角度与力度。
特斯拉为第三代Optimus专门设计了由腱绳驱动的22自由度灵巧手。然而，手指关节、触觉传感器寿命及可更换电子皮肤的问题，特斯拉至今未能同时解决。
尽管特斯拉计划在加州弗里蒙特工厂生产Optimus，但它深知单靠美国供应链难以大规模量产人形机器人，更别提控制成本。中国供应链企业仍是特斯拉Optimus量产的关键因素。
据澎湃新闻报道，今年9月，特斯拉对拓普集团、三花智控、均胜电子等企业启动了审厂工作，部分企业已获得Optimus零部件订单。
三花智控主攻热管理，将为Optimus开发关节；均胜电子负责域控，可能提供灵巧手、AI头部总成、电子皮肤等零部件；此前为特斯拉新能源汽车提供底盘等零部件的拓普集团，则负责直线与旋转执行器总成及灵巧手部件。
问题在于，关税和中国对稀土资源的限制会影响Optimus的开发进度和零部件成本。马斯克在10月10日的会议上直言，中国去年出台的稀土新规导致Optimus项目进度倒退了2至3个月。
好在，三花智控和拓普集团将通过墨西哥工厂为特斯拉生产零部件，这能在一定程度上减少运输成本和关税。
此外，内存涨价也波及了机器人领域。10月初，马斯克在X平台宣布，因成本和规模化生产问题，AI5平台内存减少一半至72GB，AI6平台内存减少三分之一至144GB，但这不会影响Optimus的性能。
（图源：X平台截图）
相较于硬件，软件能力不足对机器人的限制可能更大。曦诺未来资本市场负责人付原诚表示，现有的VLA模型在同一时间戳下只能输出约10个运动控制向量，软件能力制约了硬件上限，许多精密动作需通过遥控方式实现。
马斯克曾放出狠话：预设动作不算真能力，机器人必须能处理从未见过的情况。这句话不仅批评了行业，也暴露了Optimus的软肋。首批第三代Optimus人形机器人下线后，将通过Optimus Academy收集训练数据，初期由特斯拉自家工厂内部消化，未来才投放市场。
年初至今，特斯拉多次宣称Optimus即将大规模量产，但至今未公布具体时间。原定2026年生产5万至10万台人形机器人的目标，现在看来几乎不可能实现。
依靠供应链，国内多家机器人企业已实现规模化量产，但至今无人能彻底攻克三大难题。谁能率先将灵巧手的性能和价格打下来，并开发出成熟的具身大脑，谁就能成为机器人领域的特斯拉。
特斯拉机器人能否再创传奇？
美国时间10月18日，马斯克在X平台发文称，Optimus人形机器人和Cybercab自动驾驶汽车将构成特斯拉绝大部分价值，特斯拉已将重心转向人形机器人。
在新能源汽车、航天、脑机等多个领域，马斯克的言论都极为激进，机器人领域也不例外。他曾预测，未来10年内人形机器人至少会有10亿台，15年后达到100亿台，20年后可能达1000亿台。
雷科技（ID：Leitech）不认同马斯克的预测。人形机器人距离大规模普及还有很长的路要走，特斯拉也很难在机器人领域达到新能源汽车行业的同等高度。
（图源：特斯拉）
中国信息通信研究院人工智能研究所联合多机构发布的《具身智能发展报告（2026年）》（英文版）指出，2026年上半年，全球人形机器人出货量超过2.2万台，同比增长近300%，其中智能制造和仓储物流场景占比分别为13%和5%。
尽管绝大多数人形机器人的主要工作仍是文娱商演和科教，但能明显看出行业正深化场景化应用。
今年10月的上海工博会上，宇树G1展示了取放包裹、拧螺丝等操作；优必选Cruzr Y1演示了机器人搬运物料；乐聚机器人更将工厂流水线搬进展厅，用多台Kuavo 5-W机器人展示如何完成拆垛、搬运、上料等工作。
此外，众擎机器人拳击赛、银河通用机器人药店分拣、千寻智能Moz机器人制作咖啡等，也展示了现阶段机器人在不同场景的工作能力。
相比之下，特斯拉Optimus的进度慢了许多。等到明年Optimus真正实现规模化量产，国内机器人可能已如正行创新预期般快速走进零售行业。
当年Model S和Model 3能搅动新能源汽车行业，是因为占据了先机。即便产品短期内未能大规模量产，但硬件水平大幅领先同期竞品。上海超级工厂的助力解决了特斯拉的生产问题，Model 3才带动特斯拉全面崛起。
（图源：特斯拉）
没有企业能在任何领域永远领先。功能机时代诺基亚曾无比辉煌，进入智能机时代后却败给苹果和安卓厂商；大众摄影的开创者柯达未能适应数码相机时代，逐渐没落。
特斯拉于2021年前后启动人形机器人研发工作，时间并不算晚，但因美国本土供应链问题，产品研发速度略显缓慢。
作为对比，诞生于2023年的智元机器人，成立时间比Optimus立项更晚，今年6月28日第15000台通用具身机器人已量产下线，远征、灵犀、精灵等多个系列机器人已构筑起丰富产品线。
在雷科技看来，整个机器人行业已步入百家争鸣阶段，头部企业的硬件实力差距较小，关键在于软件尚不足以支撑机器人完成复杂操作。基于这种情况，行业未必会出现类似Model S或Model 3的产品，可能呈现你追我赶、互相学习与超越的景象。
马斯克本人才是Optimus的最大靠山
量产难一直是困扰特斯拉的问题。在上海超级工厂投产前，特斯拉濒临破产；近期发布的第二代Roadster跑车，原型车早在2017年就已发布，预计2028年才能启动生产，跳票超过10年。Optimus虽已为大规模量产做好准备，但何时落地仍未可知。
雷科技认为，机器人大规模量产离不开中国供应链企业的支持。特斯拉应当对上海工厂进行改造，在中国直接生产人形机器人，加快生产和布局速度。在宇树科技、智元机器人、优必选等企业进入量产阶段的今天，特斯拉需要尽快将人形机器人投入市场。
好在，Optimus最大的依仗是马斯克。特斯拉、SpaceX、Neuralink等企业在新能源汽车、航天、脑机等领域的成绩，为马斯克塑造了“科技领导者”的个人形象。国内外无数粉丝相信他旗下企业的技术实力，也愿意为此买单。即便失去先机，特斯拉受到的影响也没有其他企业那么大。
走得快、走得早，不等于走得远。机器人行业仍处于“海选阶段”，真正的大战尚未打响。Optimus虽然进度稍慢，但拥有马斯克、特斯拉的影响力加持，进入机器人行业的淘汰赛、半决赛乃至决赛绝非难事。通过开云官网的信息，可以进一步了解机器人行业的动态与趋势。
本文来自微信公众号“雷科技”，作者：雷科技，36氪经授权发布。
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